1917 begegnen sich die beiden Musikstudenten Lionel und David in einer Bostoner Studentenkneipe. Durch beider Interesse an traditioneller amerikanischer Volksmusik entsteht sofort eine Verbindung zwischen den beiden, die doch unterschiedlicher nicht sein könnten: David stammt aus einer großbürgerlichen Familie Neu-Englands und ist in einem britischen Internat aufgewachsen. Lionel hingegen verbrachte seine Kindheit auf einer Farm im ländlichen Kentucky. Doch schon bald trennen sich ihre Wege wieder, denn in Europa tobt der Erste Weltkrieg und David muss an die Front. Erst zwei Jahre später erreicht Lionel wieder eine Nachricht von David: Die Einladung, ihn für einige Wochen auf eine Forschungsreise zu begleiten. Auf Wachswalzen sollen sie mit einem Phonographen traditionelle Lieder und Musikstücke aufnehmen. Mit Zelt und Schlafsäcken ziehen die beiden jungen Männer durch Dörfer und Hafenstädtchen, wo sie unterschiedlichsten Menschen und ihrer Musik begegnen. So entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden und schließlich eine Liebe – nicht nur zur Musik.
Beginn: 20:15 Uhr, Eintritt: 7,–